Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он готов взяться за что угодно, хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса. Он чернокожий, играет классику на рояле для избранной публики. Ширли планирует длительное концертное турне. Маршрут пролегает по глубинке американского Юга, где цвет кожи часто значит больше, чем талант. Закон и обычаи там разделяют людей.
Ширли ищет водителя. Но ему нужен не просто шофёр, а тот, кто сможет быть крепкой опорой в пути, человек, умеющий договариваться или, если надо, постоять за себя. Их знакомство кажется странным. Тони — прямой, шумный, привыкший к уличной жизни. Дон — сдержанный, аристократичный, живущий в мире музыки и изящных искусств.
Они садятся в машину и отправляются в дорогу. Этому путешествию суждено перевернуть судьбу обоих. Они увидят друг в друге то, чего никогда не замечали в людях раньше.